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股票代碼：603131 股票簡(jiǎn)稱：上海滬工上市地點(diǎn)：上交所
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易
之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)
目錄
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)... 10
（三）本次交易涉及的股票發(fā)行價(jià)格... 11
（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)... 13
三、本次非公開(kāi)發(fā)行前后股份結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況... 14
四、本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易... 15
五、本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組... 16
六、本次非公開(kāi)發(fā)行股份未導(dǎo)致上市公司控制權(quán)變化... 16
七、本次非公開(kāi)發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致上市公司不符合股票上市條件... 16
二、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的實(shí)施情況... 18
（一）本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施情況... 18
三、相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息是否存在差異... 21
四、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的更換情況及其他相關(guān)人員的調(diào)整情況... 21
六、相關(guān)協(xié)議及承諾的履行情況... 22
七、相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的合規(guī)性及風(fēng)險(xiǎn)... 22
二、新增股份的證券簡(jiǎn)稱、證券代碼和上市地點(diǎn)... 24
（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分... 24
第四節(jié)獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn)的結(jié)論性意見(jiàn) 27
一、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)的結(jié)論性意見(jiàn)... 27
二、法律顧問(wèn)的結(jié)論性意見(jiàn)... 28
第六節(jié)本次新增股份發(fā)行上市相關(guān)機(jī)構(gòu) 30
二、獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)（主承銷(xiāo)商）... 30
四、發(fā)行人審計(jì)、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)... 31
本公司全體董事承諾本實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
全體董事簽名：
舒宏瑞 舒振宇 曹陳
余定輝 李紅玲 俞鐵成
周鈞明
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
2019年4月24日
公司聲明
1、上市公司及董事會(huì)全體成員保證本公告書(shū)內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告書(shū)的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
2、上市公司負(fù)責(zé)人和主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人保證本公告書(shū)中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
3、本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的交易對(duì)方已出具承諾函，保證其為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)所提供的信息不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)所提供信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
4、本次交易完成后，公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由上市公司自行負(fù)責(zé)；因本次交易引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
5、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本次重大資產(chǎn)重組暨關(guān)聯(lián)交易所作的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)上市公司股票價(jià)值或投資者收益的實(shí)質(zhì)性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
6、請(qǐng)全體股東及其他公眾投資者認(rèn)真閱讀有關(guān)本次交易的全部信息披露文件，以做出謹(jǐn)慎的投資決策。公司將根據(jù)本次交易的進(jìn)展情況，及時(shí)披露相關(guān)信息提請(qǐng)股東及其他投資者注意。投資者若對(duì)本報(bào)告存在任何疑問(wèn)，應(yīng)咨詢自己的股票經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問(wèn)。
7、上市公司提醒投資者注意：本公告書(shū)的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次交易的實(shí)施情況，投資者如欲了解更多信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》全文及其他相關(guān)文件，該等文件已刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
1、本次新增股份中，募集配套資金的非公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為23.48元/股，上述發(fā)行價(jià)格已經(jīng)本公司董事會(huì)及股東大會(huì)批準(zhǔn)。
2、本次募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行新增股份數(shù)量為6,090,289股。
3、根據(jù)中登公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》，本次募集配套資金非公開(kāi)發(fā)行股份在2019年4月23日完成相關(guān)證券登記手續(xù)。
4、本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，在其限售期滿的次一交易日可上市交易。限售期自股份發(fā)行結(jié)束之日起開(kāi)始計(jì)算。
5、本次募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行完成后，上市公司總股本將增加至227,124,466股，其中，社會(huì)公眾股持有的股份占公司股份總數(shù)的比例為25%以上，不會(huì)導(dǎo)致上市公司不符合《上市規(guī)則》有關(guān)股票上市交易條件的規(guī)定。
6、根據(jù)上交所相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則規(guī)定，新增股份上市首日公司股權(quán)不除權(quán)，股票交易仍設(shè)漲跌幅限制。
本上市公告書(shū)的目的僅為向公眾提供有關(guān)本次交易的實(shí)施情況，投資者如欲了解更多信息，請(qǐng)仔細(xì)閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)》全文及其他相關(guān)文件，該等文件已刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
在本公告書(shū)中，除非文義另有所指，下列詞語(yǔ)具有如下含義：
|
上海滬工/公司/上市公司/本公司/發(fā)行人 |
指 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司 |
|
航天華宇/標(biāo)的公司 |
指 |
北京航天華宇科技有限公司 |
|
標(biāo)的資產(chǎn)/交易標(biāo)的/交易資產(chǎn) |
指 |
航天華宇100%股權(quán) |
|
交易對(duì)方 |
指 |
航天華宇100%股權(quán)的股東許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫 |
|
武漢中投 |
指 |
武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙） |
|
北京建華 |
指 |
北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
|
遼寧聯(lián)盟 |
指 |
遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙） |
|
曲水匯鑫 |
指 |
曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙） |
|
定價(jià)基準(zhǔn)日 |
指 |
2018年5月31日 |
|
原評(píng)估基準(zhǔn)日 |
指 |
2017年8月31日 |
|
評(píng)估基準(zhǔn)日 |
指 |
2017年12月31日 |
|
重組報(bào)告書(shū) |
指 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū) |
|
公告書(shū)/實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū) |
指 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū) |
|
本次重組/本次交易 |
指 |
本公司擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)，同時(shí)向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100% |
|
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)/本次發(fā)行 |
指 |
本公司以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)交易對(duì)方合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán) |
|
募集配套資金 |
指 |
本公司向不超過(guò)10名特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股份募集配套資金 |
|
《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》/《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》 |
指 |
《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》 |
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《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議（一）》/《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議（一）》 |
指 |
《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》 |
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《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》 |
指 |
《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)之盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》 |
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獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)/廣發(fā)證券 |
指 |
廣發(fā)證券股份有限公司 |
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過(guò)渡期/損益歸屬期間 |
指 |
自本次交易的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括基準(zhǔn)日當(dāng)日）起至標(biāo)的資產(chǎn)交割日（包括交割日當(dāng)日）止的期間 |
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結(jié)算公司 |
指 |
中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司 |
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股東大會(huì) |
指 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司股東大會(huì) |
|
董事會(huì) |
指 |
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì) |
|
中國(guó)證監(jiān)會(huì) |
指 |
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) |
|
上交所/交易所 |
指 |
上海證券交易所 |
|
《公司法》 |
指 |
《中華人民共和國(guó)公司法》 |
|
《證券法》 |
指 |
《中華人民共和國(guó)證券法》 |
|
《上市規(guī)則》 |
指 |
《上海證券交易所股票上市規(guī)則》 |
|
《重組辦法》 |
指 |
《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》 |
|
元、萬(wàn)元、億元 |
指 |
人民幣元、萬(wàn)元、億元 |
注：本公告書(shū)表格中若出現(xiàn)總數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。
本次交易標(biāo)的為航天華宇100%股權(quán)。交易包括兩部分：發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)和發(fā)行股份募集配套資金。
（一）發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
本公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)。根據(jù)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，本次交易航天華宇100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為58,000.00萬(wàn)元。本次交易價(jià)格中的48,000.00萬(wàn)元以本公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付，其余10,000.00萬(wàn)元由本公司以現(xiàn)金支付，具體情況如下：
|
序號(hào) |
股東名稱 |
對(duì)交易標(biāo)的的認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) |
持有交易標(biāo)的的股權(quán)比例 |
交易對(duì)價(jià) （萬(wàn)元） |
發(fā)行股份支付部分（萬(wàn)元） |
現(xiàn)金支付部分 （萬(wàn)元） |
獲取上市公司股份數(shù)（萬(wàn)股） |
|
1 |
許寶瑞 |
811.254 |
66.461% |
38,547.38 |
31,901.28 |
6,646.10 |
1,397.9526 |
|
2 |
任文波 |
106.806 |
8.750% |
5,075.00 |
4,200.00 |
875.00 |
184.0490 |
|
3 |
馮立 |
80.000 |
6.554% |
3,801.32 |
3,145.92 |
655.40 |
137.8580 |
|
4 |
陳坤榮 |
70.000 |
5.735% |
3,326.30 |
2,752.80 |
573.50 |
120.6310 |
|
5 |
武漢中投 |
76.290 |
6.250% |
3,625.00 |
3,000.00 |
625.00 |
131.4636 |
|
6 |
北京建華 |
38.145 |
3.125% |
1,812.50 |
1,500.00 |
312.50 |
65.7318 |
|
7 |
遼寧聯(lián)盟 |
30.516 |
2.500% |
1,450.00 |
1,200.00 |
250.00 |
52.5854 |
|
8 |
曲水匯鑫 |
7.629 |
0.625% |
362.50 |
300.00 |
62.50 |
13.1463 |
|
合計(jì)數(shù) |
1,220.64 |
100.00% |
58,000.00 |
48,000.00 |
10,000.00 |
2,103.4177 |
|
如本次發(fā)行價(jià)格因上海滬工出現(xiàn)派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)做相應(yīng)調(diào)整時(shí)，發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
本次交易完成后，上市公司持有航天華宇100%股權(quán)，航天華宇成為上市公司的全資子公司。
本公司擬以詢價(jià)的方式向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。本次募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)等。
若實(shí)際募集資金金額不足，公司將按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過(guò)其他融資方式解決。
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為本公司第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。
根據(jù)《重組管理辦法》規(guī)定：“上市公司發(fā)行股份的價(jià)格不得低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。市場(chǎng)參考價(jià)為本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的董事會(huì)決議公告日前20個(gè)交易日、60個(gè)交易日或者120個(gè)交易日的公司股票交易均價(jià)之一。”
根據(jù)上述規(guī)定，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定價(jià)基準(zhǔn)日為上海滬工第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告日。經(jīng)計(jì)算，上海滬工本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)可選擇的參考價(jià)為：
|
交易均價(jià)類(lèi)型 |
交易均價(jià)*100% |
交易均價(jià)*90% |
|
定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日均價(jià)（元/股） |
18.13 |
16.31 |
|
定價(jià)基準(zhǔn)日前60個(gè)交易日均價(jià)（元/股） |
19.12 |
17.21 |
|
定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日均價(jià)（元/股） |
19.94 |
17.95 |
經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，并兼顧多方利益，確定本次發(fā)行價(jià)格采用定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日上海滬工股票交易均價(jià)作為市場(chǎng)參考價(jià)，并以不低于該市場(chǎng)參考價(jià)的90%作為定價(jià)依據(jù)，最終確定本次發(fā)行價(jià)格為22.93元/股，符合《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
在本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日至股份發(fā)行日期間，若中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)發(fā)行價(jià)格的確定進(jìn)行政策調(diào)整，則發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整；上海滬工如另有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，各方將按照上交所的相關(guān)規(guī)則對(duì)上述發(fā)行價(jià)格作出相應(yīng)的調(diào)整。
2018年5月3日，本公司召開(kāi)2017年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)《關(guān)于2017年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意以利潤(rùn)分配股權(quán)登記日的總股本 20,000 萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.10 元（含稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利 2,200 萬(wàn)元。公司 2017 年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。此次權(quán)益分派方案已于2018年6月29日實(shí)施完畢。因此，本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為22.82元/股。
2、發(fā)行股份募集配套資金
上海滬工本次發(fā)行股份募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次發(fā)行股份募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票均價(jià)的90%，具體發(fā)行價(jià)格將在本次發(fā)行獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，由上海滬工董事會(huì)根據(jù)股東大會(huì)的授權(quán)，按照相關(guān)法律、行政法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，依據(jù)發(fā)行對(duì)象申購(gòu)報(bào)價(jià)的情況確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次發(fā)行股份募集配套資金的股票發(fā)行價(jià)格將作相應(yīng)調(diào)整。
1、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
上海滬工本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)為2,103.4177萬(wàn)股，具體發(fā)行數(shù)量已經(jīng)上市公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，并獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)。
2、發(fā)行股份募集配套資金
本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)上市公司本次發(fā)行前總股本的20%，即本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。如本次募集配套資金將導(dǎo)致發(fā)行股份數(shù)量超過(guò)本次發(fā)行前上市公司總股本的20%，即4,000萬(wàn)股，則本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量將按照前述發(fā)行上限確定。
在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間，上市公司如有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)、除息事項(xiàng)，本次募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量上限相應(yīng)調(diào)整，各認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量上限將按照其各自認(rèn)購(gòu)比例進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的股份發(fā)行數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的數(shù)量為準(zhǔn)。如本次募集配套資金的募集資金總額應(yīng)證券監(jiān)管部門(mén)要求或因監(jiān)管政策變化而予以調(diào)減的，則認(rèn)購(gòu)對(duì)象本次所認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量原則上按其認(rèn)購(gòu)比例相應(yīng)調(diào)減。
（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
1、交易對(duì)方中原航天華宇股東許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮承諾：
本次交易取得的上市公司股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，因持有航天華宇股份權(quán)益不足12個(gè)月的部分對(duì)應(yīng)的上市公司股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，且鎖定期內(nèi)的股份不得轉(zhuǎn)讓。
航天華宇2018年度、2019年度和2020年度經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審核報(bào)告，以及年度結(jié)束后的減值測(cè)試報(bào)告，若許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮對(duì)上市公司負(fù)有股份補(bǔ)償義務(wù)，則實(shí)際可解鎖股份數(shù)應(yīng)扣減應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月且2018年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后，本次交易取得的上海滬工的股份中的10%可以解除鎖定；自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起24個(gè)月且2019年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后，本次交易取得的上海滬工的股份中的10%可以解除鎖定；自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月且2020年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》結(jié)束后的減值測(cè)試報(bào)告出具后，本次交易取得的上市公司股份中的80%，可以解除鎖定。
根據(jù)航天華宇由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告及減值測(cè)試報(bào)告，若存在交易對(duì)方需要進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償及減值補(bǔ)償?shù)那樾危瑒t需要相應(yīng)扣減該年度實(shí)際可解鎖的股份數(shù)。若當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)少于應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)，剩余未補(bǔ)償股份數(shù)累計(jì)遞延扣減下一年度解鎖股份數(shù)。
2、交易對(duì)方中其他交易對(duì)方武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫承諾：
在本次交易中認(rèn)購(gòu)的上市公司股份，自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
3、本協(xié)議中交易對(duì)方承諾的上述股份的鎖定期與《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期內(nèi)的股份鎖定時(shí)間不一致的，按照較長(zhǎng)的股份鎖定期履行股份鎖定義務(wù)；但按照交易對(duì)方與上海滬工簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》進(jìn)行回購(gòu)的股份除外。上述約定的股份鎖定期屆滿后，相應(yīng)股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定、規(guī)則和要求辦理。
4、交易對(duì)方許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮承諾，其取得的上海滬工的股份在本協(xié)議約定的鎖定期內(nèi)不得向上海滬工及其控股股東或上海滬工實(shí)際控制人以外的任何第三方質(zhì)押。
5、本次交易結(jié)束后，交易對(duì)方由于上海滬工送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述約定，但如該等取得的股份鎖定期限長(zhǎng)于本協(xié)議約定的期限，則該部分股份鎖定期限按照相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
本次募集配套資金向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的股份自其認(rèn)購(gòu)的股票完成股權(quán)登記之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，此后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行完成后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。待股份鎖定期屆滿后，按照屆時(shí)有效的法律和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
截至2019年3月29日，上市公司的總股本為221,034,177股，按照本次發(fā)行方案，上市公司擬向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。本次發(fā)行前后上市公司的股份結(jié)構(gòu)變化如下表所示：
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類(lèi)型 |
股東名稱 |
本次發(fā)行前 |
本次發(fā)行后 |
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持股數(shù)量（股） |
持股比例（%） |
持股數(shù)量 |
持股比例（%） |
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上市公司 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
33.93 |
75,000,000 |
33.02 |
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舒振宇 |
45,000,000 |
20.36 |
45,000,000 |
19.81 |
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繆莉萍 |
15,465,000 |
7.00 |
15,465,000 |
6.81 |
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許寶瑞 |
13,979,526 |
6.32 |
13,979,526 |
6.16 |
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上海斯宇投資咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.26 |
13,845,000 |
6.10 |
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姚維賢 |
2,177,100 |
0.98 |
2,177,100 |
0.96 |
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任文波 |
1,840,490 |
0.83 |
1,840,490 |
0.81 |
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交通銀行股份有限公司－天治核心成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF） |
1,769,240 |
0.80 |
1,769,240 |
0.78 |
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陳留杭 |
1,444,600 |
0.65 |
1,444,600 |
0.64 |
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馮立 |
1,378,580 |
0.62 |
1,378,580 |
0.61 |
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配套融資投資者 |
深圳市紅籌投資有限公司－深圳紅籌復(fù)興1號(hào)私募投資基金 |
390,200 |
0.18 |
986,452 |
0.43 |
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南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司 |
_ |
_ |
5,494,037 |
2.42 |
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其他股東 |
48,744,441 |
22.07 |
48,744,441 |
21.46 |
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合計(jì) |
221,034,177 |
100.00 |
227,124,466 |
100.00 |
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注：上表中差異系小數(shù)點(diǎn)四舍五入引起。
本次交易對(duì)方許寶瑞等8方在本次交易前與上市公司之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易對(duì)方許寶瑞及其一致行動(dòng)人馮立在本次交易完成（不考慮配套融資）后，持有上市公司的股份比例為6.95%，將超過(guò)5%。根據(jù)現(xiàn)行有效的《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，許寶瑞及其一致行動(dòng)人馮立視同上市公司的關(guān)聯(lián)方。因此公司向許寶瑞等8方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)其合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易上海滬工購(gòu)買(mǎi)航天華宇100%股權(quán)。
根據(jù)上海滬工經(jīng)審計(jì)的2017年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、航天華宇經(jīng)審計(jì)的2017年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以及本次交易價(jià)格情況，相關(guān)財(cái)務(wù)比例計(jì)算如下：
單位：萬(wàn)元
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項(xiàng)目 |
航天華宇 |
上海滬工 |
比例 |
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資產(chǎn)總額與交易額孰高 |
58,000.00 |
90,824.21 |
63.86% |
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營(yíng)業(yè)收入 |
8,998.65 |
71,258.73 |
12.63% |
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資產(chǎn)凈額與交易額孰高 |
58,000.00 |
65,305.10 |
88.81% |
注：
（1）上海滬工的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額、營(yíng)業(yè)收入取自其經(jīng)審計(jì)的2017年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
（2）航天華宇的資產(chǎn)總額、資產(chǎn)凈額指標(biāo)均根據(jù)《重組管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，取自本次交易價(jià)格58,000萬(wàn)元，航天華宇的營(yíng)業(yè)收入取自其經(jīng)審計(jì)的2017年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表。
根據(jù)上述計(jì)算結(jié)果，標(biāo)的公司合計(jì)成交金額占上市公司凈資產(chǎn)的比重超過(guò)50%且超過(guò)5,000萬(wàn)元，根據(jù)《重組管理辦法》的規(guī)定，本次交易構(gòu)成中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組行為。
本次非公開(kāi)發(fā)行由本公司擬向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股，股份發(fā)行后不會(huì)導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)施完成后，公司股權(quán)分布仍舊符合《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的要求，公司股權(quán)分布仍舊具備上市條件。
2017年9月28日，本公司召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)議案。
2017年9月28日，本公司與各標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》及《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》。
2018年5月30日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案。
2018年5月30日，本公司與各標(biāo)的資產(chǎn)交易對(duì)方簽訂附條件生效的《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》。
2018年6月19日，本公司召開(kāi)2018年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案。
2018年7月30日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過(guò)了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案。
2018年10月9日，本公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議通過(guò)了更新本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)及相關(guān)議案。
1、2017年9月10日，武漢中投作出合伙人大會(huì)決議，同意將其持有的航天華宇6.250%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海滬工。
2、2017年9月10日，北京建華作出投資決策委員會(huì)退出決策，同意將其持有的航天華宇3.125%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海滬工。
3、2017年9月10日，遼寧聯(lián)盟作出投資決策委員會(huì)退出決策，同意將其持有的航天華宇2.500%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海滬工。
4、2017年9月10日，曲水匯鑫作出執(zhí)行事務(wù)合伙人決定，同意將其持有的航天華宇0.625%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海滬工。
2017年9月10日，航天華宇通過(guò)股東會(huì)決議，全體股東一致同意許寶瑞等8方將其合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給上海滬工。
2017年9月29日，國(guó)防科工局出具《國(guó)防科工局關(guān)于河北誠(chéng)航機(jī)械制造有限公司重組上市涉及軍工事項(xiàng)審查的意見(jiàn)》（科工計(jì)〔2017〕1142號(hào)），原則同意上海滬工收購(gòu)河北誠(chéng)航的股權(quán)。
2018年11月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
（一）本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的實(shí)施情況
1、標(biāo)的資產(chǎn)交付及過(guò)戶情況
2018年11月16日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號(hào)），本次重大資產(chǎn)重組獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。依據(jù)該核準(zhǔn)批復(fù)，交易對(duì)方與上市公司進(jìn)行了標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶變更登記手續(xù)。
航天華宇已依法就本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)過(guò)戶事宜履行工商變更登記手續(xù)。2018年11月26日，航天華宇取得北京市工商行政管理局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局簽發(fā)的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》，本次工商變更得到核準(zhǔn)。至此，許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫所持航天華宇100%股權(quán)已全部過(guò)戶至上海滬工名下，上海滬工持有航天華宇100%股權(quán)。
2、相關(guān)債權(quán)債務(wù)的處理情況
3、驗(yàn)資情況
本次交易所涉及的標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶手續(xù)已經(jīng)辦理完畢。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2018年12月4日出具了信會(huì)師報(bào)字【2018】第ZA15960號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》，上市公司已就本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的新增21,034,177股股份辦理了新增注冊(cè)資本驗(yàn)資手續(xù)。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)了上海滬工截至2018年11月26日止的新增注冊(cè)資本及實(shí)收資本（股本）情況。通過(guò)本次發(fā)行，上市公司增加注冊(cè)資本21,034,177元，變更后注冊(cè)資本為221,034,177元。
4、現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付情況
根據(jù)《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)補(bǔ)充協(xié)議（一）》、《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的相關(guān)約定以及相關(guān)憑證，截至本公告書(shū)出具之日，上市公司已向交易對(duì)方支付完畢全部現(xiàn)金對(duì)價(jià)。
5、新增股份登記的辦理情況
2018年12月26日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具了《證券變更登記證明》，上市公司已辦理完畢本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)新增21,034,177股股份的登記申請(qǐng)手續(xù)。本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)涉及的新增股份已于《證券變更登記證明》出具當(dāng)日登記入賬，并正式列入上市公司的股東名冊(cè)。
6、過(guò)渡期間損益的處理情況
根據(jù)《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，自本次交易的審計(jì)、評(píng)估基準(zhǔn)日（不包括基準(zhǔn)日當(dāng)日）起至標(biāo)的交易交割日（包括交割日當(dāng)日）止的期間為過(guò)渡期或損益歸屬期間，在損益歸屬期間航天華宇不實(shí)施分紅。除因本次交易而發(fā)生的成本之處或應(yīng)承擔(dān)的稅費(fèi)外（有關(guān)成本及稅費(fèi)由雙方按依法或依約定承擔(dān)），目標(biāo)資產(chǎn)在損益歸屬期間運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的盈利由航天華宇享有，運(yùn)營(yíng)所產(chǎn)生的虧損以現(xiàn)金方式由交易對(duì)方承擔(dān)，由航天華宇各股東應(yīng)根據(jù)所持股份比例以現(xiàn)金方式分擔(dān)。
1、募集配套資金的支付情況
2019年4月12日，廣發(fā)證券向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司發(fā)出了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行股票獲配及繳款通知書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“《繳款通知書(shū)》”），要求發(fā)行對(duì)象根據(jù)《繳款通知書(shū)》向指定的收款銀行賬戶繳納認(rèn)購(gòu)款。
2019年4月16日，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)【2019】7-32號(hào)），截至2019年4月16日，廣發(fā)證券已收到深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司在指定賬戶繳存的申購(gòu)款共計(jì)人民幣142，999,985.72元。
2019年4月19日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA12365號(hào)），2019年4月19日，由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券股份有限公司匯入發(fā)行人開(kāi)立在中國(guó)建設(shè)銀行上海青浦支行的人民幣賬戶141,999,985.72元（已扣除財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)1,000,000.00元），財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)已于前次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)時(shí)沖減資本溢價(jià)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)際募集配套資金為人民幣142,999,985.72元，新增股本人民幣6,090,289.00元，增加資本公積人民幣136,909,696.72元。
2、認(rèn)購(gòu)方認(rèn)購(gòu)股份的發(fā)行與登記情況
2019年4月23日，中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海分公司出具《證券變更登記證明》，公司向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司發(fā)行的6,090,289股股份的相關(guān)證券登記手續(xù)已辦理完畢，公司將向工商管理部門(mén)辦理注冊(cè)資本、實(shí)收資本等事宜的工商變更登記手續(xù)。
自上海滬工取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于本次交易批復(fù)后至本公告書(shū)出具之日，上市公司未發(fā)生董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員更換的情形。
根據(jù)上市公司和交易對(duì)方簽署的《購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》，標(biāo)的公司股權(quán)交割完成后，標(biāo)的公司設(shè)置董事會(huì)，由3名董事組成，其中2名董事人選由上海滬工委派；1名董事人選由交易對(duì)方許寶瑞推薦；董事長(zhǎng)人選由上海滬工決定。標(biāo)的公司將設(shè)置1名監(jiān)事，由上海滬工委派。
在本次交易實(shí)施過(guò)程中，上市公司未發(fā)生資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，也未發(fā)生上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形。
本次交易涉及的相關(guān)協(xié)議包括《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議》、《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議（一）》和《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》，截至本公告書(shū)出具之日，上述協(xié)議的生效條件已全部成就，協(xié)議已生效，交易各方已經(jīng)或正在按照協(xié)議約定履行上述協(xié)議，未出現(xiàn)違反協(xié)議約定的情形。
在本次交易過(guò)程中，上市公司、上市公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員對(duì)所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、保持上市公司獨(dú)立性、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、關(guān)于未利用內(nèi)幕信息進(jìn)行違規(guī)交易等方面；交易對(duì)方對(duì)所提供信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、股份鎖定期、保持上市公司獨(dú)立性、對(duì)航天華宇注入資產(chǎn)權(quán)屬、避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、減少及規(guī)范關(guān)聯(lián)交易、關(guān)于未利用內(nèi)幕信息進(jìn)行違規(guī)交易、未受處罰等方面做出了相關(guān)承諾，以上承諾的主要內(nèi)容已在《重組報(bào)告書(shū)》中披露。上市公司、上市公司控股股東、實(shí)際控制人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及交易對(duì)方已經(jīng)或正在按照要求履行相關(guān)承諾，無(wú)違反承諾的行為。
除上述承諾事項(xiàng)外，參與本次交易的各中介機(jī)構(gòu)及相關(guān)人員、標(biāo)的公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、上海斯宇投資咨詢有限公司、交易對(duì)方的執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員等對(duì)未利用內(nèi)幕信息進(jìn)行違法交易出具了承諾，截至本公告書(shū)出具日，該承諾已履行完畢。
本次交易過(guò)程中，相關(guān)方簽署了多項(xiàng)協(xié)議，出具了多項(xiàng)承諾，對(duì)于協(xié)議或承諾期限尚未屆滿的，需繼續(xù)履行；對(duì)于履行協(xié)議或承諾前提條件尚未出現(xiàn)的，需視條件出現(xiàn)與否，確定是否需要實(shí)際履行。有關(guān)相關(guān)方簽署的協(xié)議及承諾的具體內(nèi)容請(qǐng)參見(jiàn)《重組報(bào)告書(shū)（修訂稿）》等文件。
本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的新增股份已于2018年12月26日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。
本次發(fā)行股份募集配套資金的新增股份已于2019年4月23日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司辦理完畢股份登記手續(xù)。
本次交易發(fā)行新增股份限售期自股份發(fā)行結(jié)束之日開(kāi)始計(jì)算。
新增股份的證券代碼：603131
新增股份的上市地點(diǎn)：上海證券交易所
（一）發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)部分
1、交易對(duì)方中原航天華宇股東許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮承諾：
本次交易取得的上市公司股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，因持有航天華宇股份權(quán)益不足12個(gè)月的部分對(duì)應(yīng)的上市公司股份自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，且鎖定期內(nèi)的股份不得轉(zhuǎn)讓。
航天華宇2018年度、2019年度和2020年度經(jīng)具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并出具無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告、專項(xiàng)審核報(bào)告，以及年度結(jié)束后的減值測(cè)試報(bào)告，若許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮對(duì)上市公司負(fù)有股份補(bǔ)償義務(wù)，則實(shí)際可解鎖股份數(shù)應(yīng)扣減應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)量。
自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起12個(gè)月且2018年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后，本次交易取得的上海滬工的股份中的10%可以解除鎖定；自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起24個(gè)月且2019年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》出具后，本次交易取得的上海滬工的股份中的10%可以解除鎖定；自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起36個(gè)月且2020年度的《專項(xiàng)審核報(bào)告》結(jié)束后的減值測(cè)試報(bào)告出具后，本次交易取得的上市公司股份中的80%，可以解除鎖定。
根據(jù)航天華宇由具有證券期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審核報(bào)告及減值測(cè)試報(bào)告，若存在交易對(duì)方需要進(jìn)行盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償及減值補(bǔ)償?shù)那樾?，則需要相應(yīng)扣減該年度實(shí)際可解鎖的股份數(shù)。若當(dāng)年可轉(zhuǎn)讓股份數(shù)少于應(yīng)補(bǔ)償股份數(shù)，剩余未補(bǔ)償股份數(shù)累計(jì)遞延扣減下一年度解鎖股份數(shù)。
2、交易對(duì)方中其他交易對(duì)方武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫承諾：
在本次交易中認(rèn)購(gòu)的上市公司股份，自本次股份發(fā)行結(jié)束之日起18個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。
3、本協(xié)議中交易對(duì)方承諾的上述股份的鎖定期與《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》約定的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期內(nèi)的股份鎖定時(shí)間不一致的，按照較長(zhǎng)的股份鎖定期履行股份鎖定義務(wù)；但按照交易對(duì)方與上海滬工簽署的《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》進(jìn)行回購(gòu)的股份除外。上述約定的股份鎖定期屆滿后，相應(yīng)股份的轉(zhuǎn)讓和交易依照屆時(shí)有效的法律、法規(guī)，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的規(guī)定、規(guī)則和要求辦理。
4、交易對(duì)方許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮承諾，其取得的上海滬工的股份在本協(xié)議約定的鎖定期內(nèi)不得向上海滬工及其控股股東或上海滬工實(shí)際控制人以外的任何第三方質(zhì)押。
5、本次交易結(jié)束后，交易對(duì)方由于上海滬工送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的股份，亦應(yīng)遵守上述約定，但如該等取得的股份鎖定期限長(zhǎng)于本協(xié)議約定的期限，則該部分股份鎖定期限按照相應(yīng)法律法規(guī)規(guī)定執(zhí)行。
本次募集配套資金向不超過(guò)10名符合條件的特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行的股份自其認(rèn)購(gòu)的股票完成股權(quán)登記之日起12個(gè)月內(nèi)不轉(zhuǎn)讓，此后按中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
本次發(fā)行完成后，由于公司送紅股、轉(zhuǎn)增股本等原因增持的公司股份，亦應(yīng)遵守上述約定。待股份鎖定期屆滿后，按照屆時(shí)有效的法律和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為：
本次交易實(shí)施過(guò)程符合《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，履行了法定的審批、核準(zhǔn)程序；標(biāo)的資產(chǎn)已辦理完畢過(guò)戶手續(xù)，上市公司已合法取得標(biāo)的資產(chǎn)的所有權(quán)；本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金新增股份已在中登上海分公司辦理完畢登記手續(xù)；標(biāo)的資產(chǎn)相關(guān)實(shí)際情況與此前披露的信息不存在差異；本次交易實(shí)施過(guò)程中，未發(fā)生上市公司資金、資產(chǎn)被實(shí)際控制人或其他關(guān)聯(lián)人占用的情形，亦未發(fā)生上市公司為實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)人提供擔(dān)保的情形；對(duì)于相關(guān)協(xié)議和承諾，相關(guān)責(zé)任人未有違反協(xié)議和承諾的情況發(fā)生；本次重組相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的辦理不存在實(shí)質(zhì)性法律障礙和重大法律風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)行人本次募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行股票的全部過(guò)程遵循了公平、公正的原則，符合目前證券市場(chǎng)的監(jiān)管要求。通過(guò)詢價(jià)及申購(gòu)過(guò)程最終確定的發(fā)行價(jià)格，符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)和《認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)》等申購(gòu)文件的有關(guān)規(guī)定。發(fā)行人的控股股東、實(shí)際控制人或其控制的關(guān)聯(lián)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、主承銷(xiāo)商、及與上述機(jī)構(gòu)及人員存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的關(guān)聯(lián)方?jīng)]有通過(guò)直接或間接形式參與本次發(fā)行認(rèn)購(gòu)。經(jīng)核查，最終獲配的2名投資者中，南昌小藍(lán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展投資有限責(zé)任公司以自有資金參與認(rèn)購(gòu)，非私募基金，無(wú)需進(jìn)行相關(guān)備案；深圳市紅籌投資有限公司屬于私募投資基金管理人，其本身及參與配售的產(chǎn)品（深圳市紅籌投資有限公司-深圳紅籌復(fù)興1號(hào)私募投資基金）已按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）》的相關(guān)要求在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行了管理人登記和產(chǎn)品備案。確定的發(fā)行對(duì)象符合上海滬工董事會(huì)決議及股東大會(huì)決議規(guī)定的條件。發(fā)行對(duì)象的選擇有利于保護(hù)上市公司及其全體股東的利益，發(fā)行對(duì)象的確定符合貴會(huì)的要求。本次募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行股票符合《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
同時(shí)，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《重組辦法》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)認(rèn)為上海滬工具備非公開(kāi)發(fā)行股票及相關(guān)股份上市的基本條件，本獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)同意推薦上海滬工本次非公開(kāi)發(fā)行股票在上海證券交易所主板上市。
本次發(fā)行的法律顧問(wèn)認(rèn)為，發(fā)行人本次發(fā)行已經(jīng)依法取得了必要的授權(quán)、批準(zhǔn)和核準(zhǔn)；本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及認(rèn)購(gòu)對(duì)象符合《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《證券發(fā)行與承銷(xiāo)管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)以及發(fā)行人股東大會(huì)決議的相關(guān)規(guī)定；本次發(fā)行的發(fā)行過(guò)程公平、公正，發(fā)行結(jié)果合法、有效；本次發(fā)行符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》及《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司并購(gòu)重組財(cái)務(wù)顧問(wèn)業(yè)務(wù)管理辦法》等法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司與廣發(fā)證券在財(cái)務(wù)顧問(wèn)協(xié)議中明確了廣發(fā)證券的督導(dǎo)責(zé)任與義務(wù)。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券對(duì)本公司的持續(xù)督導(dǎo)期間為自本次重大資產(chǎn)重組實(shí)施完畢之日起，應(yīng)當(dāng)不少于一個(gè)完整會(huì)計(jì)年度。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券以日常溝通、定期回訪及其他方式對(duì)本公司進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)。
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)廣發(fā)證券結(jié)合本公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金實(shí)施當(dāng)年和實(shí)施完畢后的第一個(gè)會(huì)計(jì)年度的年報(bào)，自年報(bào)披露之日起15日內(nèi)，對(duì)重大資產(chǎn)重組實(shí)施的下列事項(xiàng)出具持續(xù)督導(dǎo)意見(jiàn)，向派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并予以公告：
1、交易資產(chǎn)的交付或者過(guò)戶情況；
2、交易各方當(dāng)事人承諾的履行情況；
3、以公告的盈利預(yù)測(cè)或者利潤(rùn)預(yù)測(cè)的實(shí)現(xiàn)情況；
4、管理層討論與分析部分提及的各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)展?fàn)顩r；
5、公司治理結(jié)構(gòu)與運(yùn)行情況；
6、與已公布的重組方案存在差異的其他事項(xiàng)。
公司名稱：上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
法定代表人：舒宏瑞
注冊(cè)地址：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號(hào)
電話：（021）59715700
傳真：（021）59715670
電子信箱：hggf@hugong.com
公司名稱：廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：孫樹(shù)明
注冊(cè)地址：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
電話：020-87555888
傳真：020-87557566
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：鄒飛、李止戈
名稱：上海市錦天城律師事務(wù)所
單位負(fù)責(zé)人：顧功耘
注冊(cè)地址：上海市浦東新區(qū)銀城中路501號(hào)上海中心大廈11、12樓
電話：021-20511000
傳真：021-20511999
經(jīng)辦律師：沈國(guó)權(quán)、魏棟梁、程楓
名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
負(fù)責(zé)人：朱建弟
注冊(cè)地址：上海市南京東路61號(hào)4樓
電話：021-63391166
傳真：021-63392558
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：莊繼寧、高旭升
名稱：北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
負(fù)責(zé)人：權(quán)忠光
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)青龍胡同35號(hào)
電話：010-65881818
傳真：010-65882651
經(jīng)辦資產(chǎn)評(píng)估師：郁寧、石來(lái)月
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的《關(guān)于核準(zhǔn)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2018】1900號(hào)）；
2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司出具的《證券變更登記證明》；
3、天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票資金驗(yàn)證報(bào)告》（天健驗(yàn)【2019】7-32號(hào)）
4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字【2019】第ZA12365號(hào)）；
5、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；
6、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況之獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)核查意見(jiàn)》；
7、廣發(fā)證券股份有限公司出具的《廣發(fā)證券股份有限公司關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司募集配套資金之非公開(kāi)發(fā)行股票之發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的報(bào)告》；
8、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之標(biāo)的資產(chǎn)過(guò)戶的法律意見(jiàn)書(shū)》；
9、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易實(shí)施情況的法律意見(jiàn)書(shū)》；
10、上海市錦天城律師事務(wù)所出具的《上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之募集配套資金發(fā)行過(guò)程和認(rèn)購(gòu)對(duì)象合規(guī)性的法律意見(jiàn)書(shū)》。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
地址：上海市青浦區(qū)外青松公路 7177 號(hào)
電話：（021）59715700
傳真：（021）59715670
聯(lián)系人：曹陳
除法定節(jié)假日以外，每日上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00。
投資者亦可在上海證券交易所（www.sse.com.cn）查閱本公告書(shū)全文。
（此頁(yè)無(wú)正文，為《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)》之蓋章頁(yè)）
2019年4月24日
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)(主承銷(xiāo)商)聲明
本公司已對(duì)實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)進(jìn)行了核查，確認(rèn)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
法定代表人（簽名）：孫樹(shù)明
獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)主辦人：鄒飛 李止戈
廣發(fā)證券股份有限公司
2019年4月24日
發(fā)行人律師聲明
本所及簽字律師已閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)”），確認(rèn)實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)與本所出具的法律意見(jiàn)書(shū)不存在矛盾。本所及簽字律師對(duì)發(fā)行人在實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)引用的法律意見(jiàn)書(shū)的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)不致因所引用內(nèi)容出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
單位負(fù)責(zé)人：顧功耘
經(jīng)辦律師：沈國(guó)權(quán) 魏棟梁 程楓
上海市錦天城律師事務(wù)所
2019年4月24日
審計(jì)機(jī)構(gòu)聲明
本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“公告書(shū)”），確認(rèn)公告書(shū)與本所出具的《審計(jì)報(bào)告》和《審閱報(bào)告》的內(nèi)容無(wú)矛盾之處。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司在公告書(shū)中引用的上述報(bào)告內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)公告書(shū)不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)引用的上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代表人）：朱建弟
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：莊繼寧 高旭升
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2019年4月24日
驗(yàn)資機(jī)構(gòu)聲明
本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師已閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“公告書(shū)”），確認(rèn)公告書(shū)與本所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》的內(nèi)容無(wú)矛盾之處。本所及簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司在公告書(shū)中引用的上述報(bào)告內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)公告書(shū)不致因上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)引用的上述內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
負(fù)責(zé)人（或授權(quán)代表人）：朱建弟
簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師：莊繼寧 高旭升
立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2019年4月24日
評(píng)估機(jī)構(gòu)的聲明
本公司及簽字資產(chǎn)評(píng)估師已閱讀《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之實(shí)施情況暨新增股份上市公告書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱“公告書(shū)”），確認(rèn)公告書(shū)與本公司出具的報(bào)告不存在矛盾。本公司及簽字資產(chǎn)評(píng)估師對(duì)發(fā)行人在公告書(shū)中引用的評(píng)估報(bào)告、評(píng)估說(shuō)明的內(nèi)容無(wú)異議，確認(rèn)公告書(shū)不致因引用的上述內(nèi)容而出現(xiàn)虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
法定代表人（或授權(quán)代表人）：權(quán)忠光
簽字資產(chǎn)評(píng)估師：郁寧 石來(lái)月
北京中企華資產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司
2019年4月24日
