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證券代碼：603131 證券簡(jiǎn)稱：上海滬工 公告編號(hào)：2018-031
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司
股東權(quán)益變動(dòng)提示性公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、本次權(quán)益變動(dòng)原因
2018年5月30日，公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，本次交易由發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、發(fā)行股份募集配套資金兩部分組成：
1、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)
本公司擬向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投、北京建華、遼寧聯(lián)盟、曲水匯鑫發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其合計(jì)持有的航天華宇100%股權(quán)。中企華評(píng)估以2017年8月31日為評(píng)估基準(zhǔn)日，對(duì)航天華宇100%股權(quán)進(jìn)行了評(píng)估，評(píng)估值為58,034.53萬(wàn)元。根據(jù)評(píng)估結(jié)果并經(jīng)交易各方充分協(xié)商，本次交易航天華宇100%股權(quán)的最終交易價(jià)格確定為58,000.00萬(wàn)元。本次交易價(jià)格中的48,000.00萬(wàn)元以本公司向交易對(duì)方發(fā)行股份的方式支付，其余10,000.00萬(wàn)元由本公司以現(xiàn)金支付。
2、發(fā)行股份募集配套資金
公司擬以詢價(jià)的方式向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。本次募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次配套募集資金用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)和本次交易涉及的稅費(fèi)及中介費(fèi)用、標(biāo)的資產(chǎn)在建項(xiàng)目建設(shè)等。
本次交易前，本公司未持有航天華宇的股權(quán)；本次交易完成后，本公司將直接持有航天華宇100%股權(quán)。
本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)不以配套融資的成功實(shí)施為前提，最終配套融資發(fā)行成功與否不影響本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)行為的實(shí)施。
相關(guān)具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn上的《上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書》。
二、權(quán)益變動(dòng)情況
截至2017年12月31日，上市公司的總股本為200,000,000股，按照本次交易方案，預(yù)計(jì)公司本次將發(fā)行普通20,933,275股用于購(gòu)買資產(chǎn)，同時(shí)擬向其他不超過(guò)10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過(guò)14,300萬(wàn)元，發(fā)行股份數(shù)量不超過(guò)4,000萬(wàn)股。本次交易前后本公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)變化如下表所示：
單位：股
|
類型 |
股東名稱 |
本次交易前 |
本次交易后 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
不含配套募集資金 |
含配套募集資金 |
||||||
|
持股數(shù)量 |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持股比例 |
||
|
上市公司 |
舒宏瑞 |
75,000,000 |
37.50% |
75,000,000 |
33.95% |
75,000,000 |
28.74% |
|
舒振宇 |
45,000,000 |
22.50% |
45,000,000 |
20.37% |
45,000,000 |
17.25% |
|
|
繆莉萍 |
15,465,000 |
7.73% |
15,465,000 |
7.00% |
15,465,000 |
5.93% |
|
|
上海斯宇投資咨詢有限公司 |
13,845,000 |
6.92% |
13,845,000 |
6.27% |
13,845,000 |
5.31% |
|
|
曹陳 |
690,000 |
0.35% |
690,000 |
0.31% |
690,000 |
0.26% |
|
|
陳留杭 |
390,000 |
0.20% |
390,000 |
0.18% |
390,000 |
0.15% |
|
|
孫志強(qiáng) |
318,540 |
0.16% |
318,540 |
0.14% |
318,540 |
0.12% |
|
|
姚海英 |
303,324 |
0.15% |
303,324 |
0.14% |
303,324 |
0.12% |
|
|
顧小娟 |
274,200 |
0.14% |
274,200 |
0.12% |
274,200 |
0.11% |
|
|
韋翠平 |
270,000 |
0.14% |
270,000 |
0.12% |
270,000 |
0.10% |
|
|
航天華宇 |
許寶瑞 |
- |
- |
13,912,464 |
6.30% |
13,912,464 |
5.33% |
|
任文波 |
- |
- |
1,831,662 |
0.83% |
1,831,662 |
0.70% |
|
|
馮立 |
- |
- |
1,371,967 |
0.62% |
1,371,967 |
0.53% |
|
|
陳坤榮 |
- |
- |
1,200,523 |
0.54% |
1,200,523 |
0.46% |
|
|
武漢中投 |
- |
- |
1,308,330 |
0.59% |
1,308,330 |
0.50% |
|
|
北京建華 |
- |
- |
654,165 |
0.30% |
654,165 |
0.25% |
|
|
遼寧聯(lián)盟 |
- |
- |
523,332 |
0.24% |
523,332 |
0.20% |
|
|
曲水匯鑫 |
- |
- |
130,833 |
0.06% |
130,833 |
0.05% |
|
|
配套融資投資者 |
- |
- |
- |
- |
40,000,000 |
15.33% |
|
|
其他股東 |
48,443,936 |
24.22% |
48,443,936 |
21.93% |
48,443,936 |
18.57% |
|
|
合計(jì) |
200,000,000 |
100.00% |
220,933,275 |
100.00% |
260,933,275 |
100.00% |
|
注：上表中配套募集資金按發(fā)行4,000萬(wàn)股的上限測(cè)算，差異系小數(shù)點(diǎn)四舍五入引起。
三、其他事項(xiàng)
根據(jù)《重組管理辦法》等有關(guān)法規(guī)，本次交易尚須履行的審批程序包括：
1、上市公司召開(kāi)股東大會(huì)審議通過(guò)本次交易；
2、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次交易。
根據(jù)《證券法》、《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》、《上市公司收購(gòu)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，本次公司權(quán)益變動(dòng)相關(guān)信息披露義務(wù)人將按規(guī)定履行信息披露義務(wù)，相關(guān)信息詳見(jiàn)刊登在上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及上海證券報(bào)上的《簡(jiǎn)式權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書》。
特此公告。
上海滬工焊接集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2018年5月31日
