證券代碼：603131 證券簡稱：上海滬工 公告編號：2019-043
上海滬工焊接集團股份有限公司
關(guān)于使用募集資金通過全資子公司向全資孫公司增資的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次增資事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項。本次增資事宜已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，全體獨立董事亦對該事項發(fā)表了明確同意意見。
一、本次募集配套資金到位情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準上海滬工焊接集團股份有限公司向許寶瑞等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2018]1900號）批準，公司向許寶瑞、任文波、馮立、陳坤榮、武漢中投華建創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司、遼寧聯(lián)盟中資創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)（有限合伙）、曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）發(fā)行股份21,034,177股及支付現(xiàn)金購買北京航天華宇科技有限公司100%股權(quán)，同時核準公司非公開發(fā)行股票募集配套資金不超過14,300萬元。截止2019年4月19日止，公司已向深圳市紅籌投資有限公司和南昌小藍經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展投資有限責(zé)任公司非公開發(fā)行人民幣普通股(A股) 6,090,289股，每股面值人民幣1元，每股發(fā)行價人民幣23.48元，取得募集資金總額人民幣幣142,999,985.72元，扣除財務(wù)顧問費1,000,000.00元，實際到賬的募集資金總額為人民幣141,999,985.72元。上述募集資金情況已經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《上海滬工焊接集團股份有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金驗資報告》（信會師報字【2019】第ZA12365號）驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲。
根據(jù)已經(jīng)披露的《上海滬工焊接集團股份有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書》，本次配套募集資金的具體投向如下：
單位：萬元
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序號 |
項目名稱 |
擬使用募集資金 |
占比 |
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1 |
支付本次交易現(xiàn)金對價 |
10,000 |
69.93% |
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2 |
支付本次交易涉及的稅費及中介費用 |
1,500 |
10.49% |
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3 |
標的資產(chǎn)在建項目建設(shè) |
2,800 |
19.58% |
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合計 |
14,300 |
100.00% |
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二、使用募集資金通過航天華宇向河北誠航增資情況
公司擬以現(xiàn)金增資形式通過航天華宇向募投項目實施主體河北誠航增資2,800萬元，增資來源為公司本次非公開發(fā)行股票所募集資金。首先公司擬以2,800萬元募集資金增資航天華宇，其中計入航天華宇注冊資本2,799.36萬元，資本公積0.64萬元，本次增資完成后，航天華宇注冊資本變更為4,020萬元；之后航天華宇再以2,800萬元募集資金增資河北誠航，其中計入河北誠航注冊資本2,800萬元，資本公積0萬元，本次增資完成后，河北誠航注冊資本變更為3,880萬元。
三、本次增資對象的基本情況
1、航天華宇：航天華宇系上海滬工全資子公司，是專業(yè)從事航天軍工系統(tǒng)裝備設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、裝配和試驗測試服務(wù)的航天軍工企業(yè)。基本信息如下：
公司名稱：北京航天華宇科技有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：911103020896864153
法定代表人：許寶瑞
成立日期：2013年12月26日
注冊資本：1,220.64萬元
注冊地址：北京市豐臺區(qū)三營門警備東路2號
經(jīng)營范圍：技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓；機械設(shè)備安裝、維修、租賃（不含行政許可的項目）；設(shè)計、委托生產(chǎn)電子產(chǎn)品、機械設(shè)備；計算機系統(tǒng)集成；接受委托從事生產(chǎn)線、軟件開發(fā)外包服務(wù)；銷售機械設(shè)備。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
2、河北誠航：河北誠航系航天華宇主要生產(chǎn)經(jīng)營子公司，是我國航空航天與國防裝備零部件制造商，是軍工資質(zhì)齊全的軍工類生產(chǎn)企業(yè)?；拘畔⑷缦拢?/p>
公司名稱：河北誠航機械制造有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：911310225673733771
法定代表人：許寶瑞
成立日期：2011年1月5日
注冊資本：1,080萬元
注冊地址：河北省廊坊市固安縣工業(yè)園區(qū)南區(qū)
經(jīng)營范圍：金屬、非金屬材料的機械加工、模具制造；精密機械加工，機械設(shè)備制造、維修；光、機、電一體化的自動化設(shè)備設(shè)計、研發(fā)、制造；技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)；機械設(shè)備、電器設(shè)備、儀器儀表、鋼材、建筑材料（不含砂石料）、五金交電銷售；貨物進出口；自有房屋租賃（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）
四、本次增資履行的程序
本次增資事宜已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議及第三屆監(jiān)事會第十次會議審議通過，全體獨立董事亦對該事項發(fā)表了明確同意意見。
五、本次增資的目的和影響
本次以募集資金通過全資子公司航天華宇對全資孫公司河北誠航進行增資是基于募集資金投資項目實際運營的需要。本次非公開發(fā)行募集資金的使用方式、用途等符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于保障募投項目順利實施，提高募集資金使用效率，進而滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本次募集資金投入符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠規(guī)劃，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
六、獨立財務(wù)顧問、獨立董事、監(jiān)事會的意見
1、獨立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨立財務(wù)顧問認為：公司本次使用募集資金通過全資子公司航天華宇向全資孫公司河北誠航增資用于募投項目事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，履行了必要的法律程序，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。本獨立財務(wù)顧問同意上海滬工本次使用募集資金向通過全資子公司航天華宇向全資孫公司河北誠航增資用于募投項目事項。
2、獨立董事意見
公司本次使用募集資金通過全資子公司航天華宇向全資孫公司河北誠航增資用于募投項目事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況。我們同意本次使用募集資金向通過全資子公司航天華宇向全資孫公司河北誠航增資用于募投項目事項。
3、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為：公司本次使用募集資金通過全資子公司航天華宇向全資孫公司河北誠航增資用于募投項目事項符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司和股東利益的情況，符合公司本次募集資金的相關(guān)安排，有利于穩(wěn)步推進募集資金項目，確保公司持續(xù)快速的發(fā)展，同意公司使用募集資金通過全資子公司航天華宇向全資孫公司河北誠航增資。
特此公告。
上海滬工焊接集團股份有限公司董事會
2019年6月11日
